• ECOUTE

    ECOUTE


    Nous attachons une grande importance à l’écoute de nos clients.


    Deux étapes lors de notre premier échange :


    ☼ présentation rapide du cabinet et de ses expertises,

    ☼ découverte de votre situation et de vos attentes familiales, professionnelles et 

        patrimoniales ainsi que de l’ensemble des mesures assurantielles déjà mises en 

         place (dans nos domaines d’expertises).


    Ce premier rdv à pour but de définir ensemble vos objectifs assurantiels afin de pouvoir 

    procéder à l’étape suivante de notre travail qui est l’Analyse.

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  • ANALYSE


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  • CONSEIL

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  • ACCOMPAGNEMENT

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4 étapes clés avec votre courtier

1. Écoute

Nous attachons une grande importance à l’écoute de nos clients.


Deux étapes lors de notre premier échange :


☼ présentation du cabinet et de ses expertises,

☼ découverte de votre situation et de vos attentes familiale, professionnelle et patrimoniale ainsi que de l’ensemble des mesures assurantielles déjà mises en place (pour lesquelles vous nous sollicitez).


Ce premier rdv à pour but de définir ensemble vos objectifs assurantiels afin de pouvoir procéder à l’étape suivante de notre travail qui est l’Analyse.


2. Analyse

Cette étape est la plus prenante et nous l’appelons “le travail de l’ombre”.


En tant que spécialiste des régimes sociaux, nous dressons un bilan complet de votre situation actuelle afin d’établir une étude personnalisée.


Les différents bilans et études seront établis dans le respect le plus fidèle de vos droits eu égard à vos situations professionnelle, familiale et patrimoniale et reprendra les objectifs évoqués lors du premier rdv.


3. Conseil

Lors d’un second rdv, nous vous présentons les fruits de notre analyse. 


Ainsi, vous constaterez directement les points à améliorer, les contrats à remplacer et ce qu’il est nécessaire de mettre en place ou de conserver.


Il est mis à notre charge un devoir de conseil, qui implique de fournir toutes les informations de nature à permettre au souscripteur ou à l’adhérent de choisir des garanties adaptées aux risques à couvrir et de vérifier si le contrat proposé correspond aux besoins du candidat à la souscription.


Important : nous proposons des solutions si et seulement si elles sont dans votre intérêt ! 

Notre éthique n’est pas de vendre à tout prix !



4. Accompagnement

Nous accompagnons nos clients dans leur prise de décision, leurs doutes et leurs questions avant mais aussi après la souscription du contrat.


Comment ?


Nous vous proposons deux rdv de suivi, téléphoniques ou visuels, par an afin de vérifier votre satisfaction, et répondre à vos interrogations ou mettre à jour votre situation (naissance, adaptation de vos garanties suite à l’augmentation ou la diminution de vos revenus, votre CA, un nouveau projet d’épargne,...par exemple.)

Nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir lors de la survenance de risques en vous guidant dans les différentes démarches à effectuer.


Nos expertises

Notre accompagnement pour les professionnels

Nous vous proposons les meilleures solutions, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires solides et spécialisés.


Nous respectons vos exigences, nous nous appuyons sur notre connaissance de votre régime obligatoire (SSI, MSA, CARPIMKO, CARMF, CARCDSF, CAVP, CARPV, CIPAV, etc…) et nous restons en veille réglementaire et assurantielle afin de réaliser les audits préalables avant toutes proposition de solutions assurantielles.


Nos domaines d’intervention

 

  • Prévoyance et Frais Généraux
  • Santé
  • Retraite
  • Garantie Chômage
  • Assurance Emprunteur Professionnelle
  • Responsabilité Civile et Multirisque Professionnelle
  • Protection Juridique
En savoir plus

Nos expertises

Notre accompagnement pour les particuliers

Nous protégeons les différents aléas de la vie dont vous pouvez être atteints, vos biens et votre patrimoine en respectant vos exigences et en regard de votre situation familiale et professionnelle.


Car vos attentes évoluent, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie !

Travaillant en étroite relation avec différents acteurs de l’assurance répondant à ces différentes problématiques, nous vous faisons bénéficier d’une protection personnalisée !


Nos domaines d’intervention

 

  • Santé
  • Retraite
  • Transmission
  • Assurance Emprunteur Personnelle
  • Dépendance
  • Habitation
  • Obsèques
En savoir plus

Nos expertises

Notre accompagnement pour les entreprises

Nous protégeons vos salariés et les risques de votre entreprise.

Nous élaborons un cahier des charges en respectant vos exigences et les spécificités de votre métier.

Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires privilégiés dans le secteur de l’assurance, nous vous faisons bénéficier de garanties sur-mesure qui permettent la fidélisation de vos salariés et la pérennisation de votre activité !


Nos domaines d’intervention

 

  • Régimes Santé & Prévoyance
  • Epargne salariale et Retraite
  • Indemnités de Fin de Carrière
  • Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation
  • Risques Cybers et Environnementaux
En savoir plus

4 étapes clés avec votre courtier

Écoute

Nous attachons une grande importance à l’écoute de nos clients.


Deux étapes lors de notre premier échange :


☼ présentation du cabinet et de ses expertises,

☼ découverte de votre situation et de vos attentes familiales, professionnelles et patrimoniales ainsi que de l’ensemble des mesures assurantielles déjà mises en place (dans nos domaines d’expertises).


Ce premier rdv à pour but de définir ensemble vos objectifs assurantiels afin de pouvoir 

procéder à l’étape suivante de notre travail qui est l’Analyse.

Analyse

Cette étape est la plus complexe et nous l’appelons “le travail de l’ombre”.


En tant que spécialiste des régimes sociaux, nous dressons un bilan complet de  votre situation actuelle afin d’établir une étude personnalisée.


Les différents bilans et études seront établis dans le respect le plus fidèle de vos droits eu égard

à votre situation professionnelle (par rapport aux régimes obligatoires), familiale et patrimoniale et reprendra les objectifs évoqués lors du premier rdv.

Conseil

Lors d’un second rdv, nous vous présentons les fruits de notre analyse. 


Ainsi, vous constaterez directement les points à améliorer, les contrats à remplacer et ce qu’il est nécessaire de mettre en place ou de conserver.


Il est mis à notre charge un devoir de conseil, qui  implique de fournir toutes les informations de nature à permettre au souscripteur ou à l’adhérent de choisir des garanties adaptées aux risques à couvrir et de vérifier si le contrat proposé correspond aux besoins du candidat à la souscription.


Important : nous proposons des solutions si et seulement si elles sont dans votre intérêt !

Notre éthique n’est pas de vendre à tout prix !

Accompagnement

Nous accompagnons nos clients dans leur prise de décision, leurs doutes et leurs questions avant mais aussi après la souscription du contrat.


Comment ?


Nous vous proposons deux rdv de suivi, téléphoniques ou visuels, par an afin de vérifier votre satisfaction, et répondre à vos interrogations ou mettre à jour votre situation (naissance, adaptation de vos garanties suite à l’augmentation ou la diminution de vos revenus, votre CA, un nouveau projet d’épargne,...par exemple.)

Nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir lors de la survenance de risques en vous guidant dans les différentes démarches à effectuer.